Dansk svineproduktions internationale konkurrenceevne i 2008

Dansk svineproduktions konkurrenceevne måles jævnligt via benchmarking med andre EU lande og USA, Canada og Brasilien. Formålet er at måle produktionsomkostninger pr. kg slagtekrop i de enkelte lande. Dette sammenholdes med de enkelte landes afregningspriser pr. kg slagtekrop for at måle den økonomiske rentabilitet pr. kg slagtekrop.

Europæiske Interpig medlemmer har oplyst foderpriserne. Foderpriser fra Canada, USA og Brasilien er baseret på råvarepriser tillagt blandeomkostninger. Interpig 2007 effektivitetstal [1] er brugt til at foretage en foreløbig rentabilitetsanalyse for 2008 og 1. kvartal af 2009. I analysen indgår der valutakursbevægelser, foderpriser og afregningspriser pr. kg slagtekrop for de forskellige lande.

Rentabilitet og diskussion

Produktionsomkostningen i 2008 pr. kg slagtekrop steg mest i Danmark, Brasilien og Tyskland. Danmarks udvikling var forventelig, fordi de stigende foderpriser der sås i andre lande i 2007, kun slog igennem den sidste halvdel af 2007. Holland indtager den økonomiske 1. plads indenfor EU med hensyn til produktionsomkostninger, mens Danmark ligger side om side med Belgien, Frankrig og Spanien.

Stigningerne i produktionsomkostningen er hovedsageligt et resultat af stigende foderpriser, da foderet i 2008 udgør ca. 60 pct. af produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop. Eneste land der oplevede et fald i produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop var UK. Foderomkostningen steg med 12 pct., men det engelske pund faldt i samme periode 14 pct.

I 2008 var de gennemsnitlige danske foderpriser høje i forhold til vores europæiske konkurrenter. Primo 2009 ser de danske foderpriser igen ud til at være på niveau med hollandske og tyske foderpriser.

Afregningspriser

De danske afregningspriser var blandt de laveste i EU i 2008. Afregningsprisen pr. kg slagtekrop var højest i UK efterfulgt af Tyskland, som havde en afregningspris pr. kg slagtekrop, der var 1,27 kr. pr. kg højere end den danske. Afregningsprisen er fortsat markant lavere uden for Europa, men det er produktionsomkostningerne også.

I forhold til 2007 afregningspriser har hollandske svineproducenter oplevet en stor fremgang på 22,5 pct. i deres afregningspris.

I Europa oplevede danske producenter den laveste fremgang i afregningsprisen. Ændringerne i afregningspriserne i Brasilien viste en fremgang på 12,7 pct. I USA og Canada oplevede producenterne stort set ingen ændring af afregningspriserne i deres egen lokale valuta. De nordamerikanske slagteriers konkurrenceevne på eksportmarkederne blev en smule forbedret via fald i dollarkursen på hhv. 4,8 og 7 pct. ved omregning til danske kr. pr. kg. Denne fordel er forsvundet primo 2009 pga. en væsentlig stærkere dollar.

Foreløbig rentabilitet i 2008

Analysen for 2008 viser at danske og svenske svineproducenter fik det dårligste resultat pr. kg slagtekrop.

Amerikanske svineproducenter fik ligeledes en negativ rentabilitet i 2008. UK og Holland har, i modsætning til andre europæiske lande, forbedret deres rentabilitet i 2008 i forhold til 2007 pga. af større stigning i afregningspriserne end omkostningerne. Rentabiliteten er dog fortsat negativ i disse lande. Alle øvrige europæiske lande har oplevet en forværring af den økonomiske rentabilitet i 2008.

Foreløbig rentabilitet 1. kvartal 2009

En analyse foretaget på 1. kvartal 2009 med viser en kraftig forværring af rentabiliteten i amerikansk og brasiliansk svineproduktion, mens Danmark indhenter Tyskland og også henter ind på Holland.  

UK fortsætter den imponerende udvikling og engelske svineproducenter oplever næsten et nulresultat i 1. kvartal 2009. Den brasilianske afregningspris har oplevet et frit fald i 2009, og rentabiliteten kan ikke reddes af at valutaen er faldet 12 pct. fra gennemsnittet i 2008 til 1. kvartal 2009, som både påvirker afregningspris og deres omkostningsniveau.

Valutakursudvikling

De danske afregningspriser er med den store danske eksport af svinekød præget af valutakursbevægelser, og de har ikke udviklet sig til gunst for danske producenter i de senere år. I en 6 årig valutakursanalyse, af vigtige valutaer for dansk svineproduktion, må det konstateres, at alle valutaer ligger under index 100. Denne udvikling har ikke været til gavn for afregningsprisen i Danmark. Valutakurser på den japanske yen og det engelske pund er vigtige pga. den store danske eksport til disse lande, mens en lav dollarkurs generelt forværrer dansk svineproduktions konkurrenceevne.

Det engelske pund faldt med 14 pct. i 2008/2007, men stigningen i afregningsprisen på det engelske marked målt i pund var 19,8 pct. Der har således været en god pristilpasning på dette marked, som nok også er kommet dansk svineproduktion til gavn.

Det er ligeledes positivt, at den japanske yen er blevet styrket markant i anden halvdel af 2008.

Statistiske tællinger

Statistiske tællinger i Europa, fra december 2007 til december 2008, viser et samlet fald i antallet af drægtige søer på 4,8 pct. Den samlede produktion af svinekød forventes kun at falde med ca. 2,3 pct. Der var 9,6 millioner drægtige søer i EU i december 2008 målingen, svarende til ca. 12 millioner årssøer.

Antallet af drægtige søer i Danmark faldt med 2,7 pct. Det samlede antal slagtninger faldt 2,78 pct. i 2008, ifølge Danmarks Statistik i forhold til året før. Det skal dog bemærkes, at 2008 også indeholdt uge 53.

I Vesteuropa er der kun moderat fald i antallet af drægtige søer. Faldet i sobestanden i EU stammer i altovervejende grad fra Østeuropa.

I Brasilien steg antallet af slagtninger fra 34,2 millioner svin til 35,5 millioner svin i 2008. Ultimo 2008 forventede man en fortsat stigning i produktionen på ca. 3-3,5 pct. i 2009. Dette er nu, pga. en kraftig forværring af de brasilianske afregningspriser, ændret til et muligt fald i produktionen.

Efter mange års uafbrudt fremgang er der nu ved at ske en reduktion i den amerikanske svineproduktion. Nedgangen i den canadiske produktion har ikke været så stor som ventet, selvom der har været åbnet op for støtte til at reducere soantallet. Canadas svinebestand er dog reduceret kraftigt, hvilket skyldes øget eksport af smågrise til USA. Canada/USA er den nordamerikanske pendant til Danmark/Tyskland med hensyn til eksport af smågrise og forskelle i afregningspriser, som var 0,6 kr. pr. kg slagtekrop i amerikansk favør i 2008.

Sammenfatning og konklusion

Danske svineproducenter oplevede i 2008, en kraftig forværring i deres økonomi, da afregningsprisen kun steg med 7,1 pct., samtidig med at produktionsomkostningen pr. kg slagtekrop steg med 19,5 pct. Krisen i den globale svineproduktion synes først at ramme europæisk svineproduktion, men er nu også på vej i USA og Brasilien. I gennemsnit over de sidste 2 år har underskuddet ved at producere svinekød været mindst i USA og Brasilien, men det forhold kan ændre sig over det næste års tid.

Danmark ligger rimeligt i europæisk sammenhæng. Hollandske svineproducenter har haft mindre tab end danske svineproducenter, mens de engelske svineproducenter har haft de mindste økonomiske tab de seneste to år i EU.